Beleggingsadviseur

Functie

Voor deze job als Relatiebeheerder Beleggen ben jij het aanspreekpunt voor onze beleggingsklanten, en bouw je actief mee aan de uitbreiding van hun beleggingsportefeuille. Jouw takenpakket; Vertrouwenspartner:

• Je bouwt een sterke vertrouwensrelatie op met onze beleggingsklanten

Financiële expertise:

• Door het identificeren van financiële noden bied je passende oplossingen aan

Advies en begeleiding:

• Op belangrijke levensmomenten geef je gedegen advies en begeleiding aan onze klanten

Portefeuille-uitbreiding:

• Actief werk je mee aan de groei van de bestaande beleggingsportefeuille

Teamspeler:

• Als teamspeler detecteer je kansen en deel je deze met jouw collega's

Bedrijfsinformatie
Onze klant is een gevestigde waarde in Diest die door de jaren heen hun reputatie hebben opgebouwd in de regio. Je kan hier terecht voor kwalitatieve ondersteuning op gebied van lenen, beleggen of verzekeren.

Jouw profiel

Wij zijn op zoek naar onderstaand profiel;

• Je hebt een Bachelor of Master in Financie- en verzekeringswezen of andere economische richting
• Of je hebt al ervaring opgedaan als beleggingsadviseur
• Je hebt een gedrevenheid en interesse in de financiële wereld, met de wil om continu bij te leren
• Je bent resultaatgericht, ondernemend, creatief en commercieel
• Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel helder als open, met een focus op luisteren naar de behoeften van de klant
• Daarnaast ben je klantgericht en empathisch

• Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
• Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
• De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren
  Deze documenten aan de klant bezorgen
• De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
• Een vermogensonderzoek voeren
  Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)

Aanbod

In ruil voor jouw motivatie en inzet bieden wij het volgende aan bij deze job;

• Een aantrekkelijk brutoloon met extralegale voordelen
• Een goede balans tussen werk en privé vinden we even belangrijk met eventueel thuiswerk
• Je werkuren vul je dan ook flexibel in

Solliciteren

Robine Van Genechten
+32 13 35 03 33